Abrimos com "Loving You Is on My Mind", do The Meters, trazendo o groove característico de New Orleans. Logo depois, Ibibio Sound Machine mistura música eletrônica e highlife africano em "The Talking Fish", criando uma sonoridade vibrante e dançante. Do Brasil, Banda de 7 Léguas aparece com "Dia de chuva", uma raridade do rock psicodélico nacional, presente na coletânea Brazilian Guitar Fuzz Bananas. Nos anos 1960 e 1970, em meio à repressão da ditadura, bandas brasileiras encontraram no fuzz e nas guitarras distorcidas uma forma de expressão e rebeldia, conectando-se com movimentos psicodélicos globais.
